本是太乙真人徒弟的靈珠子(曹駿飾)因為不小心放走了作惡多端的九尾狐,遂被解除仙籍,貶到了人間,投胎成為了陳塘關李靖之子。投胎成為人類的靈珠子,也就是哪吒本性不改
民國年間,南京接連發生了多樁大案,警官程慈航臨危受命,立案偵察。程慈航在助手楊玉瓊的幫助下,取得證據并抓獲絕色女賊李麗蘭,但知李的凄慘身世后便網開一面放虎歸林。