1989年戈爾巴喬夫訪華以后，中俄恢復了全面貿易。“北京——莫斯科”的國際列車頓時熱鬧起來，人稱“國際倒爺”的中國商人帶著各式各樣的貨物向俄羅斯、波蘭等東歐國家
玲（劉嘉玲飾）是紅透半邊天的夜總會舞小姐，為人有氣義，甚得眾姊妹愛戴。米高（梁家輝飾）是一名老千，與朋友靠騙為生，曾與一少女戀愛，可惜少女跳樓輕生，此少女的姊姊
某夜，香港一個幽暗的死角，而發生一件變態的奸殺案，死者的舌頭被割去，死狀恐怖，而同類的謀殺案卻接二連三地發生，竟將剛由大陸抵步的柴華娃也卷進這恐怖的漩渦中……
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