張國榮在片中飾演一個愛好打鼓和音樂的青年，他向往將自己的音樂傳播到四面八方，對于時常流行的音樂他認為是沒有靈魂的，他在酒吧和音樂坊為喜歡音樂的年輕人演奏。有一天
抗戰爆發后，心明投身抗戰，至今杳無音訊。他在上海的朋友高志堅（舒適飾）十分掛念。他經常通過住處中隱藏著的廣播電臺收聽抗戰的消息。他偶爾會去看望心明的妻子——告別
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