話說在清末民初時期，一代豪俠燕子李三行俠仗義，劫富濟貧，最終卻被有人出賣丟掉了性命。李三的師弟李顯（姬麒麟飾）不忘燕子門的奇恥大辱，十年磨一劍培養出三個得意的徒
一九四五年，在日本侵略者覆滅前夕，大西北某荒僻偏遠的邊沿縣境內，在群山起伏的大山腳下的曹家溝，獵戶曹昌久與槍為伴，終日出沒于山林之中。他深愛著因父親抽大煙而淪落
